قد يعني العمل في المبيعات أو الخدمة أو التسويق أنك تقضي الكثير من الوقت في التواصل مع العملاء وربما جعل الآخرين على علم بأحدث حساباتك. يعد الاحتفاظ بالملاحظات المنظمة أمرًا ضروريًا لضمان مواكبة متطلبات عملك.
يعد برنامج إدارة علاقات العملاء ، أو CRM ، أداة مفيدة يمكنك استخدامها لإدخال بيانات وملاحظات الحساب بنفسك. إنه مفيد أيضًا في إبقاء فريقك على اطلاع دائم ، بحيث يكون الجميع على اطلاع دائم على العلاقات مع العملاء.
في هذه المقالة ، سنوضح لك كيفية إنشاء CRM بسيط باستخدام Notion.
كيفية بناء CRM في الفكرة: البدء
قبل البدء في استخدام CRM الخاص بك ، فأنت تريد أن تأخذ بعض الوقت للتفكير في المعلومات التي ترغب في عرضها في قاعدة البيانات ، وكذلك في صفحة الملف الشخصي لكل عميل محتمل.
بفضل تعدد استخداماته ، يمكنك إنشاء عمود لتتبع أي شيء في Notion. ومع ذلك ، فأنت تريد أيضًا تجنب تضمين الكثير لتجنب ازدحام CRM بحقول فارغة ومعلومات تافهة.
بعض الأمثلة على العناصر التي سيتم عرضها في قاعدة البيانات هي:
- اسم أو معرف العميل.
- شركة أو اعمال إذا كانت علاقاتك مع العملاء علاقة تجارية بشركة.
- حالة لإظهار مكانهم في رحلة المشتري.
- أفضلية للإشارة إلى مدى قرب العميل من الإغلاق.
- القيمة المقدرة لإظهار قيمة البيع أو العقد.
- صاحب حساب لإظهار من يتعامل مع العميل.
- تاريخ الاتصال، حتى تتمكن من معرفة المدة التي مرت منذ أن تحدثت إلى العميل بسرعة.
- عنصر محدد حتى تتمكن أنت وفريقك من التواصل بشكل فعال مع العنصر الذي يهتم به العميل لمنع التداخل.
متعلق ب: كيف تبدأ مع الفكرة: النصائح والحيل الأساسية
داخل صفحة الملف الشخصي لعميلك ، يمكنك عرض خصائص إضافية لا تظهر في قاعدة البيانات. هنا ، سترغب في تضمين حقول لمعلومات الاتصال والتواريخ.
قد يكون من المغري تضمين أكبر قدر ممكن من المعلومات هنا بسبب ذلك خصائص قاعدة بيانات سهلة الاستخدام في Notion. ومع ذلك ، فأنت تريد فقط تضمين الحقول التي ستملأها أنت وفريقك في كل مرة.
أسفل هذه الحقول وقسم التعليقات ، ستقوم بتضمين الملاحظات ومعلومات الخلفية وسجل تفاعلاتك مع العميل في المنطقة الفارغة من الصفحة.
يمكنك أيضًا الاحتفاظ بصفحة الملف الشخصي عند التحدث مع العميل لتدوين ملاحظات حول ما تناقشه - أو إدخالها مباشرة بعد المحادثة إذا كان ذلك مصدر إلهاء.
تخصيص قالب CRM في الفكرة
يمكنك إنشاء CRM من البداية في Notion باستخدام قاعدة بيانات الجدول ، لكنها أنجزت بالفعل معظم العمل باستخدامها مبيعات CRM قالب. للوصول إلى هذا التخطيط ، حدد القوالب أسفل الشريط الجانبي الأيسر ، وستجده أسفل مبيعات القائمة المنسدلة.
النقر استخدم هذا النموذج ستنشئ صفحة جديدة ، يمكنك تسمية أي شيء تريده.
بعد ذلك ، انتقل إلى كل السجلات اعرض أعلى يسار اللوحة وانقر فوقه لتغييره إلى عرض الجدول — هناك العديد وجهات النظر المتاحة للاستكشاف في Notion. ومع ذلك ، فإن الجدول هو الأفضل لإدارة علاقات العملاء.
استغرق فريق Notion الوقت لملء هذا المحتوى التجريبي لمساعدتك في تعلم كيفية استخدامه. لحذفه ، ما عليك سوى النقر على النقاط الست على يسار الصف والضغط على حذف على لوحة المفاتيح. بدلاً من ذلك ، يمكنك تحديد ملف حذف الإجراء في قائمة الصف.
لتخصيص خياراتك داخل ملف تحديد القوائم ، انقر داخل الخلية وابدأ في الكتابة لإضافة واحدة جديدة ، أو حدد النقاط الثلاث الموجودة على يمين الخلية الحالية لتغييرها. مضيفا الناس إلى صاحب حساب العمود يعمل بنفس الطريقة. ومع ذلك ، تحتاج إلى التأكد من مشاركة اللوحة مع هذا الشخص ، حتى يتمكن من رؤيتها.
يمكنك أيضًا إنشاء أعمدة إضافية باستخدام رمز الإضافة الموجود على يمين الجدول وتغيير الاسم أو إخفاء عمود بالنقر فوق العنوان.
عنصر مفيد يجب ملاحظته ، عند إخفاء عمود من الجدول ، لا يزال Notion يعرض المعلومات داخل خصائص صفحة العميل. يجب أن ينصب تركيز الجدول على حالة حساباتك ، حتى تتمكن من الحصول على نظرة عامة سريعة دون الحاجة إلى النقر فوق الصفحة. لذلك ، إذا وجدت عناصر معينة تشتت الانتباه ، فيمكنك وضعها بعيدًا بسهولة.
كيفية الحفاظ على إدارة علاقات العملاء الخاصة بك في الفكرة
خاصة إذا كنت تشارك CRM الخاص بك مع الآخرين ، فأنت تريد التأكد من أنك تملأ كل عمود باستمرار وتضيف ملاحظاتك على الفور. لا تكون المعلومات مفيدة لأي شخص آخر إذا كانت جالسة في لوحة الرسم على مكتبك ، ولكن حتى إذا كنت تعمل بمفردك ، فقد تضعها في غير مكانها أو تضيع الوقت في البحث عنها عندما تحتاج إليها.
متعلق ب: كيفية تبديل قاعدة البيانات من صفحة كاملة إلى مضمنة في الفكرة
تريد أيضًا التأكد من تحديث المعلومات في أسرع وقت ممكن عندما تتغير حالة العقد أو عندما يقترب عميلك من اتخاذ قرار. بهذه الطريقة ، إذا احتاج شخص تعمل معه إلى الاتصال به أو تولي الحساب في الخطوة التالية ، فسيكون لديه كل المعلومات التي يحتاجها دون الحاجة إلى شرح الكثير.
إذا كنت تريد التحقق سريعًا من جميع حساباتك ذات الحالة أو الأولوية أو القيمة أو مالك الحساب المحدد ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق إنشاء حساب جديد نوع لطاولتك. كل ما عليك فعله هو النقر نوع أعلى الجدول وحدد كيف تريد تجميع العناصر وبأي ترتيب.
بالإضافة إلى ذلك ، عند إغلاق الحسابات ، قد ترغب في نقلها إلى قاعدة بيانات مختلفة للحصول على معلومات العميل ، حتى لا تشوش المعلومات على الجدول.
حافظ على ملاحظات ممتازة مع فكرة
إن إدارة علاقات العملاء المنظمة تشبه وجود مساعد في التواصل مع العميل - يساعدك على البقاء في صدارة أولوياتك احتياجات العملاء ويخبرك بالمكان الذي توقفت عنده المحادثة بالضبط ، بحيث يمكنك بسهولة إعادتها مرة أخرى تكرارا.
يعد بناء واحد في Notion حلاً فعالاً من حيث التكلفة ، لا سيما أنه يمكنك مشاركته مع أعضاء فريقك ، الذين يمكنهم أيضًا الوصول إلى أداة إدارة المشروع مجانًا.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الاحتفاظ بقوائم أخرى في Notion لمساعدتك على رفع مستوى إنتاجيتك ، مثل قوائم المهام وصفحة الأهداف وغير ذلك الكثير. بفضل تعدد استخداماته ، يمكنك حقًا تتبع أي شيء في Notion.
من خلال إنشاء هذه القوائم في Notion ، يمكنك الحفاظ على أفكارك من الضياع والتشتيت. هنا 3 صفحات للاحتفاظ بها في Notion.
اقرأ التالي
- إنتاجية
- تطبيقات تدوين الملاحظات
- خدمة العملاء
- تقنية الأعمال
- ادارة مشروع
الخريف سميث هو كاتب محتوى لديه خلفية في التسويق وشغف بالتكنولوجيا والهوايات والترفيه.
اشترك في نشرتنا الإخبارية
انضم إلى النشرة الإخبارية لدينا للحصول على نصائح تقنية ومراجعات وكتب إلكترونية مجانية وصفقات حصرية!
انقر هنا للاشتراك