كيفية إنشاء متعقب ميزانية بسيط في الفكرة

قد يبدو وضع الميزانية وتتبعها أمرًا مخيفًا ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يشعرون أنهم بحاجة إلى صقل مهاراتهم في الرياضيات للبدء. ومع ذلك ، فإن إنشاء واحد يشبه إلى حد كبير تحديد الهدف. أنت تعطي لنفسك هدفًا ، وتتبع وتقييم تقدمك ، وقم بإجراء التعديلات حسب حاجتك.

لا داعي لأن تكون معقدة. في الواقع ، يمكنك استخدام نموذج Simple Budget في Notion لمساعدتك على البدء. استمر في القراءة للحصول على عرض سريع لاستخدام هذا النموذج لتعيين ميزانيتك الشهرية وتتبعها.

كيفية تفعيل نموذج الميزانية البسيط في الفكرة

يمكنك البدء باستخدام نموذج Simple Budget بتنسيق خيالى باتباع أربع خطوات:

1. يختار القوالب في الزاوية اليسرى السفلية من شاشتك.
2. افتح ال طالب علم التبويب.
3. حدد ميزانية بسيطة بالقرب من منتصف القائمة.
4. انقر استخدم هذا النموذج.

عند تنشيط القالب ، يقوم Notion بإنشاء صفحة جديدة. هنا ، يمكنك تخصيص الجدول كيفما تشاء.

كيفية استخدام نموذج الميزانية البسيط في الفكرة

الفكرة وراء نموذج Simple Budget هي تتبع إنفاقك. في الجزء العلوي ، تقوم بتعيين حد أقصى شهريًا ، وهو الحد الأقصى لميزانيتك. أثناء إنفاق الأموال ، أدخل المعاملات في الجدول. يساعدك التتبع على تحديد مقدار المساحة المتبقية في ميزانيتك.

إذا كنت تنفق كثيرًا ، فيمكنك اختيار تعديل إنفاقك. يمكنك أيضًا التخطيط مسبقًا لما ترغب في فعله بأي أموال متبقية. بالطبع ، تبدو الميزانيات والإنفاق مختلفين بالنسبة للجميع. قد ترى طرقًا لتحسين القالب ليلبي احتياجاتك. لذا ، إليك بعض النقاط البارزة لمساعدتك على جعله خاصًا بك.

الأعمدة

قامت Notion بالكثير من العمل نيابةً عنك في هذا النموذج. ستجد بالفعل أعمدة للمصروفات والمبلغ والفئة والتعليق والتاريخ بداخلها. إذا كنت تريد تغيير أي من هذه الأسماء إلى شيء آخر ، فانقر فوق العنوان وحدد إعادة تسمية. لإضافة أعمدة إضافية ، استخدم رمز الإضافة أعلى يمين الجدول.

من المهم أيضًا معرفة أن كل عمود في هذا القالب يستخدم خصائص قاعدة البيانات للمساعدة في عرض المعلومات. إذا كنت مبتدئًا ، فمن المحتمل أن تلتقطها أساسيات خصائص قاعدة البيانات كما تستخدم Notion.

ومع ذلك ، لا تحتاج إلى معرفة العديد من الأنواع بخلاف العنوان والتحديد المتعدد والتاريخ والرقم والنص لاستخدام هذا القالب. ما هو أكثر من ذلك ، كل من هؤلاء هو بالضبط كما يبدو ، مما يجعله مشروعًا ممتازًا للمبتدئين والمستخدمين المتعطشين على حد سواء.

فئات

يستخدم عمود الفئة نوع الخاصية تحديد متعدد، حتى تتمكن من تحديد نفقاتك. يبدأ النموذج بالفئات الرئيسية والطعام والترفيه. لتغيير اسم ولون الفئات الخاصة بك:

1. انقر داخل خلية في ملف فئة عمود.
2. مرر مؤشر الماوس فوق الخيار الذي تريد تغييره.
3. انقر فوق النقاط الثلاث على يمينها.
4. قم بتغيير الاسم عن طريق الكتابة في الحقل الموجود أعلى القائمة.
5. حدد اللون كنت ترغب في استخدامها من القائمة.

لإضافة فئات جديدة:

1. انقر داخل خلية في ملف فئة عمود.
2. اكتب الاسم الذي تريد إضافته.
3. يختار خلق متبوعًا بالاسم - سيظهر أدناه أثناء الكتابة.

إذا كنت تريد تجنب وضع عنصر في فئتين ، يمكنك تغيير نوع الخاصية إلى يختار، مما يسمح بخيار واحد فقط. للقيام بذلك ، انقر فوق عنوان العمود ، انتقل إلى تحرير الملكية، وانقر يكتب.

المرشحات

يسمح لك Notion بتصفية المعلومات حسب نوع الملكية. تكون التصفية مفيدة إذا كنت تريد عرض فئة إنفاق واحدة في كل مرة. بينما لديك حد أقصى شهري لميزانيتك ، يفضل بعض الأشخاص تقسيم ميزانيتهم ​​عن طريق تخصيص مبلغ محدد لفئات مختلفة. على سبيل المثال ، يمكنك تحديد ما تنفقه على الترفيه أو المطاعم وترك مساحة أكبر لمحلات البقالة.

حدد ملف أضف عامل تصفية الخيار أعلى الجدول الخاص بك على اليسار وحدد فئة لتمكين الفلتر. ستجد فلتر الفئة أعلى الجدول. هنا ، يمكنك اختيار الصور التي ترغب في عرضها.

في هذا القالب ، يستخدم Notion طرق العرض لفصل الفئات أيضًا. لفعل هذا:

1. يجد إضافة عرض أو # أكثر بجانب اسمك الحالي.
2. انقر فوقه واختر عرض جدول.
3. بمجرد أن تكون في العرض الجديد ، قم بتطبيق الفلتر وقم بتسميته وفقًا لذلك.

كيف تضيف شهر جديد لميزانيتك

هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها إضافة شهر جديد إلى ميزانيتك:

• قم بتكرار قاعدة البيانات واحتفظ بها في نفس الصفحة.
• قم بتكرار الصفحة واحتفظ بالشهور منفصلة.

لنسخ قاعدة البيانات الخاصة بك:

1. حرك المؤشر فوق قاعدة البيانات الخاصة بك.
2. انقر فوق النقاط الست إلى اليسار لفتح القائمة.
3. يختار ينسخ.

لتكرار صفحتك:

1. تحوم فوق اسمه في الشريط الجانبي.
2. انقر فوق النقاط الثلاث على اليمين.
3. يختار ينسخ.

بالنسبة لأي من الخيارين ، ستحتاج إلى حذف الإدخالات السابقة. يمكنك القيام بذلك بسرعة عن طريق النقر والسحب عبر صفوف وأعمدة الجدول والضغط على حذف. يمكنك أيضًا إنشاء قالب ميزانية عن طريق ترك صفحة أو جدول فارغًا كنسخة رئيسية.

كيفية إنشاء متتبع فاتورة شهري في Notion

قد تجد أنه من المفيد أيضًا الاحتفاظ بمتتبع فاتورة منفصل على صفحة ميزانيتك التي تحدد الغرض منها ، وتواريخ الاستحقاق ، وطريقة الدفع ، والمبلغ ؛ أكمل بقائمة مرجعية لإثبات أنك دفعتها. لبناء واحد:

1. تكرار تعقب ميزانيتك.
2. قم بتبديل اسم العمود فئة ل نوع الدفع وأدخل خيارات للطريقة التي تستخدمها لدفع فواتيرك - على سبيل المثال ، الخصم التلقائي ، وبطاقة الائتمان ، والتحويل اليدوي ، والتحويل الإلكتروني ، إلخ.
3. أضف عمود قائمة تحقق جديدًا بالنقر فوق خيار الإضافة في الزاوية العلوية اليمنى من الجدول.
4. احذف ملف تعليق إذا أردت - أو يمكنك استخدام هذا لترك ملاحظات لنفسك ، مثل نسيان دفع شيء ما أو أي تغييرات ترغب في إجرائها.

إذا كنت تدفع في نفس اليوم كل شهر ، فيمكنك تبديل نوع خاصية عمود التاريخ إلى رقم واكتب يوم الشهر الذي تستحقه.

بدلاً من ذلك ، يمكنك ترك نوع الخاصية مضبوطًا على تاريخ، أدخل موعد استحقاقها كل شهر ، و اضبط Notion لتذكيرك لشخص واحد أو للجميع - خاصة إذا كنت تميل إلى نسيانها من وقت لآخر.

ابق على رأس ميزانيتك مع Notion

يشبه تتبع ميزانيتك إدارة أي هدف آخر. أنت تحدد هدفًا وتقيس تقدمك لتقييم مدى تقدمك على طول الطريق. لا يحتاج الأمر إلى التعقيد الزائد بمعلومات أو تطبيقات أو عمليات تكامل إضافية. مع Notion ، لديك كل ما تحتاجه في متناول يدك.

كيفية تحديد وتتبع أهدافك باستخدام الفكرة

اقرأ التالي