كيفية إنشاء CRM بسيط في أوراق Google

أين تحتفظ بملاحظات العملاء الخاصة بك؟ هل يجلسون على مكتبك في مفكرة أو في مستند على محرك الأقراص الثابتة؟ يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى إنشاء اثنين من التحديات:

1. العثور عليهم مرة أخرى.
2. إرسالها إلى زملائك في العمل - الذين سيحتاجون أيضًا إلى العثور عليها مرة أخرى.

للإضافة إلى ذلك ، تصبح الملاحظات المخفية ملحة بشكل خاص عندما يكون العميل بالفعل على الهاتف. لكن لا يجب أن تكون الأمور على هذا النحو. إذا كنت عالقًا في محاولة العثور على CRM المثالي ، أو لم تكن مستعدًا تمامًا للاستثمار في الشخص الذي تريده ، فلماذا لا تنشئ واحدًا وظيفيًا في جداول بيانات Google؟ إليك الطريقة.

1. إضافة العناوين وتجميد الصف العلوي من CRM الخاص بك في جداول بيانات Google

ابدأ بإضافة أسماء الحقول التي تريد تضمينها في الجزء العلوي من جدول البيانات. الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتاريخ الاتصال والحالة والملاحظات هي بعض الأعمدة الأساسية التي قد ترغب في استخدامها.

ستحتاج أيضًا إلى التفكير في بعض الأعمدة الفريدة لنشاطك التجاري أو دورة المبيعات. ما المعلومات التي ستكون مفيدة عندما يحين وقت استئناف المحادثة مرة أخرى؟

يمكن أن يكون هذا أي شيء - ميزانية العميل المحتمل ، أو المنتج أو الخدمة المطلوبة ، أو مع من تحدثوا معه سابقًا ، ومكان عملهم ، وما إلى ذلك. إذا كان لديك نظام حالي ، فهذا مكان آخر للبحث عن مرجع.

بمجرد تحديد عناوينك ، وكتابتها ، يمكنك ذلك تجميد الصف العلوي من ورقة Google. لنفعل ذلك:

1. قم بتمييز الصف بأكمله.
2. اذهب إلى رأي في الزاوية العلوية اليسرى.
3. يختار تجميد.
4. يختار صف واحد.

الآن ، أثناء التمرير ، ستبقى العناوين في الأعلى.

2. إضافة القوائم المنسدلة والترميز اللوني الشرطي إلى CRM الخاص بك في أوراق Google

للإجابات المتكررة ، يمكنك إضافة قائمة منسدلة بالخيارات تحت أي عنوان ، سيكون ذلك مفيدًا. بعض الأمثلة على ذلك هي أسماء المنتجات أو الخدمات أو قائمة مندوبي المبيعات.

يعد إنشاء قائمة منسدلة أيضًا طريقة ممتازة لإضافة عمود حالة العمل إلى جدول بيانات Google. ستمنحك الحالات نظرة عامة سريعة على مكان وجود العميل المتوقع في دورة المبيعات. لفعل هذا:

1. انقر داخل الخلية الموجودة أسفل العنوان الخاص بك.
2. اذهب إلى بيانات في القائمة العلوية اليسرى.
3. يختار تأكيد صحة البيانات.
4. من الخيارات بجانب معايير، يختار قائمة من نطاق.
5. في الحقل المجاور لذلك ، أدخل الكلمات التي تريد تضمينها ، مفصولة بفاصلة.
6. يضرب يحفظ بمجرد أن تصبح قائمتك جاهزة.

ستظهر الآن قائمة الخيارات الخاصة بك في الخلية ، ويمكنك إضافة ترميز لوني شرطي لمساعدتك على التنقل في CRM الخاص بك.

ستجد تنسيق مشروط تحت شكل القائمة في الأعلى. بمجرد النقر فوقه ، يتم فتح شريط جانبي حيث يمكنك تخصيص نطاق من الخلايا. انقر فوق الخلية التي تحتوي على القائمة المنسدلة وأضف ألوانك باتباع الخطوات التالية.

1. تحت قواعد التنسيق، انقر فوق قائمة الطيران الموجودة أسفل تنسيق الخلايا إذا ... واختر يحتوي النص على.
2. سيظهر لك حقل لإدخال الكلمة التي تريد تلوينها.
3. تحت أسلوب التنسيق، قم بتغيير لون الخلفية إلى اللون الذي تريده - تعمل ألوان الباستيل الفاتحة بشكل أفضل مع النص الأسود.
4. بمجرد أن تصبح جاهزًا ، اضغط فعله.
5. كرر مع الخيارات المتبقية.

أثناء النقر فوق الخيارات في القائمة الخاصة بك ، ستتغير الخلية الآن لونها. لإضافة هذا إلى العمود بأكمله ، انسخ الخلية وحدد العمود بالنقر فوق حرفه في الأعلى. قبل اللصق ، قم بإلغاء تحديد خلية العنوان بالضغط باستمرار CMD أو كنترول والنقر عليه.

3. تنسيقات مفيدة أخرى لبناء CRM الخاص بك في جداول بيانات Google

لضمان ظهور إدخالاتك بالشكل نفسه في كل مرة ، يمكنك إضافة تنسيق إضافي إلى الأعمدة الموجودة في الورقة. إذا كان CRM لديك يحتوي على عمود تاريخ ، فيمكنك الحفاظ على اتساق هذه البيانات عن طريق إضافة تنسيق. لفعل هذا:

1. انقر فوق الحرف الموجود أعلى عمود التاريخ لتحديد كل شيء.
2. اذهب إلى شكل في القائمة العلوية.
3. يختار رقم.
4. يختار تاريخ.

الآن في كل مرة تدخل فيها تاريخًا ، ستقوم الورقة بتنسيقه بنفس الطريقة في كل مرة.

يمكنك أيضًا القيام بذلك للحفاظ على اتساق أي عملة في CRM الخاص بك. اتبع نفس الخطوات ، ولكن اختر من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة أو انتقل إلى العملة المخصصة لمزيد من الخيارات ، بما في ذلك الأنواع المختلفة.

فائدة أخرى للحفاظ على اتساق بياناتك هي أنه يمكنك ذلك استخدم وظيفة الفرز في جداول بيانات Google للعثور على المعلومات بسرعة.

4. إضافة ملاحظات إلى CRM الخاص بك في جداول بيانات Google

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد ، فيمكنك إضافة ملاحظات مباشرة في جدول بيانات Google. على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير دقيق في البداية ، إلا أن القليل من التنسيق يمكن أن يساعدك في الحفاظ على الأشياء تبدو نظيفة ومنظمة.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في تدوين الملاحظات في CRM الخاص بك:

• انقر نقرًا مزدوجًا فوق الخلية لتحريرها.
• يمكنك إضافة فاصل أسطر بالضغط على الاختيار + أدخل على Mac أو السيطرة + أدخل على جهاز الكمبيوتر.
• يمكنك إضافة نقطة بالضغط على الخيار + 8 على Mac أو Alt + 0149 على جهاز الكمبيوتر.
• لتجنب استخدام اختصار النقطة النقطية في كل مرة ، انسخها والصقها.
• إذا كنت تفضل ذلك ، يمكنك استخدام الشرطات كنقاط لتسهيل الأمور.
• وضع الخاص بك التفاف النص إلى مقطع لإبقاء النص مدسوسًا بدقة في الداخل بدلاً من الامتداد للخارج.
• مقطع سيمنع الخلايا من أن تصبح طويلة بشكل مفرط.
• بمجرد النقر فوقه نقرًا مزدوجًا مرة أخرى ، يمكنك عرض محتوياته بالكامل.

بدلاً من ذلك ، إذا كنت تريد إنشاء مستند منفصل لكل عميل محتمل ، فيمكنك استخدام هذا العمود للروابط إلى محرر مستندات Google.

احتفظ بجميع ملاحظات العلاقة مع العملاء معًا في جداول بيانات Google

يعد العثور على CRM المناسب لك ولفريقك مشروعًا بحد ذاته - خاصةً إذا كنت فريقًا صغيرًا أو بدأت للتو. قد لا تحتاج إلى جميع الميزات التي تأتي مع بعض اشتراكات CRM ، أو أنك لست مستعدًا للاستثمار في واحدة حتى الآن.

في غضون ذلك ، يمكنك تتبع جميع ملاحظات مبيعاتك في "جداول البيانات". تتمثل الخطوة الأولى في تحديد نوع المعلومات التي تحتاج إلى جمعها للمساعدة في سير عملية البيع بسلاسة. من هناك ، يمكنك اتباع الخطوات الواردة في هذه المقالة لعمل ما تحتاجه بالضبط. بهذه الطريقة ، من غير المحتمل أن تفقد أجزاء من المعلومات المفيدة على دفاتر الملاحظات أو قصاصات الورق.