هل تريد تبسيط عملية إعداد الضرائب الخاصة بك؟ فيما يلي بعض الطرق لاستخدام وظيفة SUMIF في Excel لتبسيط حسابات الضرائب وتقليل الأخطاء.

عندما يتعلق الأمر بالمهمة الشاقة في كثير من الأحيان المتمثلة في التحضير لموسم الضرائب ، فإن البقاء منظمًا أمر ضروري للنجاح. يمكن أن يساعدك فهم النفقات التي تكبدتها خلال العام الماضي ، ومدى تأثير كل حساب على أموالك ، في زيادة الخصومات إلى أقصى حد.

ستساعد معرفة النسبة المئوية من إجمالي دخل أسرتك الذي يأتي من كل مصدر على ضمان أنك لست وحدك أرسل أرقامًا دقيقة عندما يحين وقت التسجيل ، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على كل ما هو ممكن المستقطع. لحسن الحظ ، يقدم Excel مجموعة من الأدوات والوظائف التي يمكن أن تساعدك على التنظيم أثناء القيام بالضرائب.

1. تصنيف المصاريف حسب المبلغ في إكسيل

يعد الحفاظ على تنظيم نفقاتك أمرًا ضروريًا عند الاستعداد لدفع ضرائبك. لتحسين عائدك ، ستحتاج إلى تصنيف مشترياتك الرئيسية التي قمت بها خلال العام الماضي.

من الممكن تمامًا استعراض كل عنصر في قائمتك يدويًا للتحقق مما يعتبر مصروفًا رئيسيًا. لتوفير الوقت ، ومع ذلك ، يمكنك أتمتة حساباتك عن طريق تجميع فئات المصروفات بناءً على السعر وظيفة SUMIF في Excel.

instagram viewer

ضع في اعتبارك جدول البيانات التالي الذي يمثل بيانات نموذجية من عام كامل من الإنفاق.

يعد الحصول على إجماليات النفقات الرئيسية والثانوية أمرًا بسيطًا باستخدام زوج من وظائف SUMIF.

تستخدم الخلية F2 الدالة SUMIF التالية لإجمالي كل المصروفات الأكبر من 300.00 ر.س.

= SUMIF (B2: B28، ">300")

وفي الوقت نفسه ، تستخدم الخلية F3 أيضًا وظيفة SUMIF الخاصة بها لإضافة جميع المصروفات التي تقل عن 300.00 دولار أو تساويها:

= SUMIF (B2: B28، "<=300")

تعمل هاتان الوظيفتان معًا على تبسيط حساب المبلغ الذي أنفقته على عمليات الشراء الرئيسية أو الثانوية.

2. اجمالي فئات المصاريف حسب النوع في Excel

بالإضافة إلى قسمة النفقات على حجم الشراء ، قد ترغب أيضًا في حساب الإجماليات حسب فئة المصاريف. يمكن أن يتيح لك ذلك العثور على إجماليات العناصر التي قد يتم خصمها من مسؤوليتك الضريبية ، وقد يكون من الضروري إدخالها في بعض النماذج.

تجعل الدالة SUMIF حساب الإجماليات حسب نوع المصاريف أمرًا بسيطًا. يسمح لوظيفة الفحص بالعمل على نطاق واحد بينما يتم جمع نطاق منفصل.

في الخلايا F5: F7 ، نستخدم مجموعة الوظائف التالية للحصول على إجماليات الفئات الفردية:

= SUMIF (C2: C28، "= سكن", B2: B28)
= SUMIF (C2: C28، "= التبرعات", B2: B28)
= SUMIF (C2: C28، "= عمل", B2: B28)

تعمل الدالة SUMIF في العمود C الذي يحتوي على الفئة. ومع ذلك ، تحدد الوسيطة الثالثة العمود المراد إضافته. في هذه الحالة ، تريد إضافة جميع القيم الموجودة في العمود B ، بشرط أن يكون النوع الموجود في العمود C هو النوع الصحيح. هذا يسمح لنا باستخدام وظيفة SUMIF لأغراض غير عددية.

3. استخدام SUMIF في Excel لتصنيف الدخل حسب النوع

باستخدام نفس المهارات من العنصر الأخير في القائمة ، يمكنك ذلك إجراء حسابات مماثلة على دخلك. تبديل البحث عن تبرعاتك ونفقات عملك للعثور على مكاسب رأس المال وتراكم الفوائد ودخل المقاول.

إذا كان لديك أكثر من نوع واحد من الدخل يتناسب مع فئة معينة ، فيمكنك استخدام الدالة SUMIFS للتحقق من العديد من الشروط الشرطية وتشغيل المجاميع عبر فئات متعددة. هذا مفيد لأولئك الذين لديهم مقتنيات تراكمية أو أصول رأسمالية اكتسبت قيمة على مدار العام أو محافظ استثمارية كبيرة.

على سبيل المثال ، سننظر في جدول بيانات يسرد الدخل على مدار عام مصنف حسب المصدر. يحتوي كل عنصر في القائمة على مبلغ وتاريخ ونوع. بجانب القائمة ، يتم استخدام مجموعة من وظائف SUMIF لإجمالي كل نوع دخل بحيث يمكن فرض الضرائب على الإجماليات بشكل مناسب.

في المثال أعلاه ، يتم ملء العمود G باستخدام الوظيفة التالية:

= فريد (D2: D52)

يوفر هذا تفصيلاً لكل نوع فريد من الدخل مدرج في العمود D. يسمح ذلك بملء العمود H بسلسلة من وظائف SUMIF التي تشير إلى الخلايا الموجودة في العمود G. على سبيل المثال ، توفر الوظيفة التالية في الخلية H2 إجمالي جميع العناصر من النوع "الدخل".

= SUMIF (D2: D52، G2، B2: B52)

يوفر هذا مبلغًا لكل نوع فريد من الدخل مدرج. يتم فرض ضريبة على كل نوع من أنواع الدخل بمعدل مختلف ، مما يجعل من الصعب حساب ما هو مستحق على كل نوع بدون مجاميع.

4. تفصيل الخصومات باستخدام SUMIF من Excel

حالة استخدام رائعة أخرى لوظيفة SUMIF في Excel هي إجمالي الخصومات. يمكن احتساب العديد من النفقات على مدار العام من دخلك الخاضع للضريبة. إن أبسط طريقة للتتبع هي إنشاء ورقة منفصلة فقط لحساب استقطاعاتك ، ثم البدء في جمع أنواع مختلفة.

سيعتمد إنشاء هذه القائمة على وجود سجلات جيدة في مكان آخر ، لذلك من المهم أن تكون معلوماتك الأخرى كاملة. يمكن أن توفر لك هذه الأموال قدرًا كبيرًا من النقود على ضرائبك ، لذا فإن مواكبة تسجيل السجلات على مدار العام أمر حيوي. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى توفير الوقت في الرجوع إلى الإيصالات القديمة.

بالنظر إلى قائمة أنواع المصاريف التي يمكن احتسابها ضمن الخصومات ، يمكنك تجميعها بسرعة ، كما في المثال أدناه.

يستخدم هذا المثال قائمة بالنفقات القابلة للخصم في ورقة أخرى ، جنبًا إلى جنب مع النسبة المئوية للمصروفات ، لحساب الإجمالي لكل فئة خصم. بعد تحديد كل فئة ، يتم إضافة النتائج للخصم الإجمالي. يتم تحديد إجمالي كل فئة بهذه الصيغة:

= SUMIF (C2: C28، E2، B2: B28) * Sheet2! B1

يحتوي العمود B في الورقة 2 على النسبة المئوية للفئة القابلة للخصم. أخيرًا ، يمكن حساب المجموع الكلي ببساطة باستخدام هذه الوظيفة:

= SUM (F2: F4)

5. استخدام SUMIF لحساب الإجماليات بناءً على التاريخ في Excel

يمكن أن تقارن وظيفة SUMIF في Excel أكثر من مجرد المساواة بين جزأين من النص. يمكنه أيضًا إجراء مقارنات بين التواريخ وحتى معرفة ما إذا كان تاريخ معين قد جاء قبل تاريخ آخر أم بعده.

يمكن أن يكون التجميع حسب التاريخ مفيدًا للحالات التي حدث فيها تغيير كبير في الحياة على مدار العام ، مثل الانتقال أو التحول الوظيفي. يمكن أن تساعدك معرفة المعلومات التي حدثت قبل ذلك وبعده في حساب ما هو مستحق عليك.

الطريقة المثلى للجمع حسب الفئة على مدى نطاق زمني محدد هي استخدام وظيفة SUMIFS في Excel. إنه مشابه لمعيار SUMIF ؛ ومع ذلك ، يمكن أن يكون لها العديد من الشروط المحددة فيه:

= SUMIFS (B2: B28، C2: C28 ، "الإسكان", د 2: D28 ، "<= " & تاريخ(2022, 2, 5))

في الوظيفة المذكورة أعلاه ، نفترض حدوث انتقال من حالة إلى أخرى في 02/05/2022. سيؤدي هذا إلى إجمالي جميع مدفوعات الإسكان التي حدثت في ذلك اليوم أو قبله في فئة "الإسكان".

أولاً ، تتحقق هذه الطريقة من صحة الفئة في C2: C28 ، ثم تتحقق من صحة التاريخ في D2: D28 ضمن الإطار الزمني الصحيح. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لزم الأمر ، يمكنك إضافة المزيد من عوامل التصفية ، مثل جمع الإجماليات فوق مبلغ معين أو تجاهل العناصر ذات الاسم المحدد.

تعتبر وظيفة SUMIFS ملائمة للتحقق من أكثر من شرط واحد في سجل واحد ، حيث يمكنها قبول العديد من الاختبارات حسب الحاجة.

يمكن أن يساعدك SUMIF من Excel في تخصيص الإعداد الضريبي بالكامل

يعد Excel طريقة بسيطة لكنها فعالة لتنظيم سجلاتك عند التحضير للضرائب. هذه الأداة لا غنى عنها ، مع طرق مضمنة لحساب الإجماليات تلقائيًا ، والحفاظ على المصاريف مصنفة ، وتحديد المبلغ الذي حققته من الدخل والفوائد والأرباح.

كمكافأة إضافية ، فهي قادرة على مساعدتك في توفير النقود على النفقات التفصيلية وحساب الدخل لأطر زمنية مختلفة. معًا ، تجعل هذه العناصر وظيفة SUMIF في Excel لا تقدر بثمن لأي شخص يقوم بإعداد ضرائبه الخاصة.