كيفية إنشاء لوحة معلومات إكسل تفاعلية

يمكن أن يساعدك تحليل البيانات على تحسين عملياتك باستخدام طرق إعداد تقارير فعالة. لكن في بعض الأحيان ، تحتاج إلى أكثر من مجرد أرقام في جدول بيانات لتوضيح وجهة نظرك. لذا ، لماذا لا تستخدم أدوات تصور البيانات مثل لوحات المعلومات التفاعلية؟

يمكنهم المساعدة في الإبلاغ عن الحملات وزيادة التحويلات والتحليلات والمزيد. في هذه المقالة ، سنتعرف على كيفية إنشاء لوحة معلومات تفاعلية مع مثال ونقدم أيضًا نصائح لتصميم لوحات معلومات جميلة في Excel.

1. تنظيم بيانات المصدر الخاصة بك وإنشاء تخطيط

تعد لوحة المعلومات المصممة جيدًا أداة قوية لإعداد التقارير يمكنها مساعدتك في تصور بياناتك وتوصيلها. تتمثل الخطوة الأولى في ضمان خلو بياناتك من الأخطاء وتنظيمها بشكل صحيح في صفوف وأعمدة ذات رؤوس مناسبة.

يمكنك استخدام لوحات المعلومات في أي صناعة ، لكنها مفيدة بشكل خاص في التمويل والمبيعات والتسويق.

عند تصميم لوحة معلومات ، يجب أن تتذكر أنه من السهل على المستخدمين النهائيين التنقل. الخطوة التالية هي تحديد نوع التخطيط بناءً على المعلومات التي يجب عرضها.

على سبيل المثال ، دعنا ننشئ لوحة تحكم تعرض المعلومات التالية على ورقة واحدة:

• الخلايا A3 - T5: حالة المشروع
• الخلايا A7-T16: نظرة عامة وبيانات مالية للمشروع.
• الخلايا A15- U25: تقدم المشروع وخريطة الحرارة.

قم بإنشاء ورقة عمل Excel جديدة بعنوان "Dashboard". هذا هو المكان الذي ستنشئ فيه لوحة القيادة الخاصة بك عن طريق إضافة عناصر. يعد استخدام أنماط النص والخطوط التي تتماشى مع صوتك أو صوت علامتك التجارية ونبرة وشخصية فكرة جيدة أيضًا.

2. أنشئ جداول PivotTable لتنظيم بياناتك

أ يسهّل الجدول المحوري تنظيم بياناتك في Excel إلى مجموعات. يمكنك استخدام الأداة لعد وتلخيص ومضاعفة القيم وتنفيذ إجراءات متعددة عبر تلك المجموعات.

لتوضيح كيفية عمل لوحات المعلومات التفاعلية هذه فعليًا ، سننشئ لوحة معلومات تفاعلية "مشروعات مستقلة" كمثال.

ستحتاج إلى ترتيب بياناتك بتنسيق جدولي. للقيام بذلك ، استخدم اختصار لوحة المفاتيح CTRL + T. وحدد البيانات. لهذا الغرض ، ستبدو بيانات المصدر الخاصة بنا إلى حد ما مثل هذا:

1. بمجرد الانتهاء من ذلك ، افتح ورقة عمل جديدة وقم بتسميتها باسم جدول محوري.
2. داخل ورقة العمل ، سننشئ جدولاً محوريًا بالانتقال إلى ملف إدراج الخيار على الشريط. حدد نطاق البيانات لجدولك.
3. حان الوقت الآن لاختيار الحقول للجدول المحوري.
4. باتباع المثال أعلاه ، حدد الحقول -المهمة ، اسم المدير ، تواريخ بدء المشروع وانتهائه ، المدة ، الأيام حتى الاكتمال, تقدم، إلخ. لتسميات الصفوف الخاصة بك.
5. بالنسبة إلى تسميات الأعمدة ، قم بتعيين القيم الفعلية والمُدرجة في الميزانية
6. بمجرد ظهور البيانات في ورقة العمل الخاصة بك ، قم بترتيبها بتنسيق جدولي. للقيام بذلك ، انتقل إلى قسم التخطيط في تصميم> تخطيط التقرير ، واختر عرض في شكل جدولي من خيارات القائمة المنسدلة.
7. قم بفك تجميع البيانات عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على حقول البيانات. ستحتاج أيضًا إلى إيقاف تشغيل المجاميع الفرعية. للقيام بذلك ، توجه إلى علامة تبويب التصميم> الإجماليات الفرعية> عدم إظهار الإجماليات الفرعية. الآن ، سيبدو PivotTable كما يلي:
8. لاختيار لون PivotTable ، انتقل إلى ملف علامة تبويب التصميم> أنماط PivotTable.
9. قم بإيقاف تشغيل الرؤوس القابلة للطي من خلال الانتقال إلى تحليل PivotTable> إظهار (الزاوية اليمنى القصوى). قم بإيقاف تشغيل +/- أزرار.
10. لتنظيم بياناتك بشكل أكبر ، انتقل إلى تصميم> تخطيط التقرير> كرر كل تسميات العناصر.

3. تطبيق الصيغ المناسبة

من الضروري التأكد من أنك تستخدم الصيغ الصحيحة ، وإلا فإن بياناتك ستكون غير دقيقة ومضللة.

على سبيل المثال ، لنبدأ بإحصاء عدد المشاريع عبر الفئات المختلفة - التي بدأت أو قيد التقدم أو مكتملة. للقيام بذلك ، سنحتاج إلى استخدام كونتيف و COUNTIFS المهام.

1. إنشاء "العمليات الحسابية"ورقة عمل للعمل مع الصيغ والمخططات أثناء إنشاء لوحة المعلومات.
2. أدخل حالة المشاريع ("قيد التنفيذ" و "مشاريع نشطة متبقية" و "مكتمل قبل تاريخ الاستحقاق" و "مكتمل") في صفوف متتالية ، كما هو موضح أدناه.
3. بعد ذلك ، حدد ملف تقدم (٪) العمود في الجدول المحوري الخاص بك. العدد الإجمالي للمهام يعمل ليكون 32.
4. باستخدام وظيفة (وظائف) COUNTIF (S) ، يمكنك حساب عدد المشاريع المصنفة تحت العناوين الفرعية على النحو التالي.
5. بناءً على طبيعة المشاريع التي تستخدم عوامل التصفية لها ، تأكد من تضمين أعمدة البيانات المناسبة في ورقة عمل Pivot Table - بالنسبة للمشاريع النشطة ، من المنطقي استخدام تقدم العمود ، بينما بالنسبة للمشاريع الملغاة ، استخدم العمود ملغى.

4. استخدم العناصر المرئية والمخططات والرسوم البيانية

بمساعدة الصيغ المناسبة والتنسيق المرئي ، يمكنك إنشاء مخططات أو رسوم بيانية ذات مغزى تساعدك على فهم بياناتك بشكل أفضل. في هذا المثال ، دعنا نحاول إضافة مخطط للمشاريع المكتملة ؛ اتبع الخطوات المذكورة أدناه:

1. في ورقة العمليات الحسابية ، انظر إلى الخلية B7 كما هو موضح أعلاه.
2. لرسم المخطط الخاص بك ، ابدأ بتحديد الخلايا D7 و E7.
3. بعد ذلك ، انتقل إلى قم بإدراج> كافة المخططات> مخطط شروق الشمس أو مخطط دائري مجوف.
4. بمجرد ظهور الرسم البياني ، انقر فوق زائد (+) رمز على اليمين للوصول إلى خيارات التنسيق. يختار عناصر المخطط كما يحلو لك.
5. انقر فوق أجزاء مختلفة من الرسم البياني لإظهار خيارات التنسيق مثل تنسيق سلسلة البيانات ، منطقة الرسم ، إلخ. باستخدام هذه ؛ يمكنك بسهولة تخصيص الألوان والعناوين والحدود والسمات الأخرى للمخطط.
6. بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك نسخ المخطط ولصقه في الجزء العلوي من لوحة القيادة الخاصة بك ومحاذاة وفقًا لذلك.

بالنسبة للصفوف الأخرى ، حدد البيانات المطلوبة في ملف العمليات الحسابية ورقة وكرر العملية أعلاه لأي مخططات أو رسوم بيانية أخرى ترغب في تضمينها.

5. أضف الإعدادات التفاعلية وعلامات التبويب

يمكنك بسهولة إضافة عناصر مثل الخرائط الحرارية والأيقونات والمقاطع وأشرطة التمرير إلى لوحة القيادة لجعلها أكثر تشويقًا وإفادة وجاذبية لجمهورك. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعضها.

أدخل مقسمات للتفاعل

تقطيع الشرائح هي علامات تبويب قصيرة تسمح لك بتصفية البيانات الموجودة على لوحة القيادة في الوقت الفعلي. إليك كيفية إضافتها إلى لوحة المعلومات الخاصة بك:

1. حدد الخلايا التي تحتوي على بياناتك.
2. انتقل إلى علامة التبويب Insert> Filters> Slicer.
3. اختر نوع آلة التقطيع التي تريدها من القائمة المنسدلة ، ثم انقر فوق نعم.
4. لمواءمتها أفقيًا ، انقر فوق ملف قسم الأزرار في علامة تبويب Slicer منفصلة. يمكنك أيضًا تركها كما هي ، اعتمادًا على الشكل الذي تريد أن تبدو عليه لوحة التحكم.

بالنسبة إلى لوحة القيادة الخاصة بنا ، سنضيف مقسمات شرائح للعناوين—المديرين و المشاريع. إليك كيفية القيام بذلك:

1. حدد البيانات في ملف العمليات الحسابية الورقة وحدد هذه الخيارات من القائمة المنسدلة.
2. بعد ذلك ، ستحتاج إلى ربط مقسمات طرق العرض بالجداول المحورية. للقيام بذلك ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أداة التقطيع ، ثم انقر فوق تقرير اتصالات.
3. في مربع الحوار الذي يظهر ، حدد كل مخططات PivotTables و Pivot ، ثم انقر فوقها نعم.

تتيح لك أشرطة التمرير عرض البيانات المحدثة ، وهو أمر مفيد إذا كنت تبحث عن شيء يتغير بمرور الوقت.

1. لإضافة شريط تمرير ، انتقل إلى مطور فاتورة غير مدفوعة. ضع في اعتبارك أن هذا الخيار لا يتم تمكينه افتراضيًا.
2. لتنشيط علامة التبويب Developer ، انتقل إلى ملف> خيارات> تخصيص الشريط.
3. تحت رئيسي علامة التبويب ، تحقق من مطور صندوق.
4. لإدراج شريط التمرير ، انتقل إلى ملف علامة تبويب المطور> إدراج> عناصر تحكم النموذج. مرر الماوس فوق الخيارات وحدد ملف شريط التمرير.
5. اسحبه وضعه في الصف أو العمود الذي تختاره في لوحة التحكم

أضف علامة تبويب نظرة عامة سريعة (مشروع)

للحصول على عرض سريع لتفاصيل المشروع ، يمكنك استيراد البيانات من Pivot Table إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. سنستخدم الدالة INDEX ، كما هو موضح أدناه. يتكون صفيف البيانات الخاص بنا من الخلايا من B8 إلى K40 في علامة التبويب Pivot Table.

لإحضار البيانات من جدولنا المحوري ، سنقوم بإدخال الوظيفة:

= INDEX ('الجداول المحورية'! $ B $ 8: $ K $ 40 ، 'Pivot Tables'! $ B $ 6 + ROWS (لوحة المعلومات! $ A $ 13: F17) -1 ، الأعمدة (لوحة المعلومات! $ A $ 13: F17))

الآن ، تبدو لوحة القيادة الخاصة بنا كما يلي:

تطبيق التنسيق الشرطي

الآن بعد أن قمنا بإنشاء علامة تبويب نظرة عامة سريعة على المشروع ، قد ترغب في تمييز النسب المئوية لتحديث المشروع. يمكنك ذلك بسهولة استخدم التنسيق الشرطي لتطبيق مقاييس الألوان أو أشرطة البيانات للقيام بذلك. سيسمح لك ذلك برؤية المشاريع المنجزة وأيها بحاجة إلى مزيد من العمل في لمحة.

هنا ، استخدمنا مقياسًا ثلاثي الألوان لتسليط الضوء على تقدم المشاريع الفردية ، كما هو موضح أدناه:

أضف خرائط التمثيل اللوني لعرض القيم بين التواريخ

الخرائط الحرارية هي أدوات تصور يمكن أن تكون مفيدة لإبراز الأنماط داخل بياناتك. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام خريطة التمثيل اللوني لإظهار عدد المرات التي نقر فيها الزوار على أجزاء مختلفة من صفحة الويب الخاصة بك.

أولاً ، ستحتاج إلى إنشاء جدول بالبيانات التي ترغب في رؤيتها على الخريطة. في مثالنا ، قمنا بحساب عدد المشروع بين تاريخين باستخدام وظيفة COUNTIFS ، كما هو موضح أدناه.

يمكنك استخدام التنسيق الشرطي لتطبيق القواعد على أجزاء مختلفة من الجدول. ستبدو لوحة القيادة المكتملة كما يلي:

لوحات معلومات Excel التفاعلية: تحليل المقاييس الرئيسية وتوصيلها

تعد لوحات معلومات Excel طريقة رائعة لتصور البيانات ، ونأمل أن يساعدك هذا الدليل في إنشاء واحد خاص باحتياجاتك. يمكن لهذه الأدوات المفيدة ، التفاعلية والديناميكية ، أن تساعد صانعي القرار في تحليل سريع وسهل للبيانات ذات الصلة.

بمجرد اندفاعة أو اثنتين من الإبداع ، يمكن لجداول بيانات Excel أن تتجاوز المعيار بكثير ، ويمكنك إنشاء شيء جذاب ورائع حقًا.