كيفية إدارة عملائك كمستقل باستخدام Trello

قد يكون العمل بالقطعة أمرًا صعبًا. على الرغم من أنك رئيسك في العمل ، فأنت أيضًا أفضل موظف وسكرتير وأحيانًا حتى محاسبك. علاوة على ذلك ، تحتاج إلى موازنة جميع مشاريعك وإدارة عملائك.

على الرغم من أن الأمر قد يمثل تحديًا ، إلا أن الأدوات المناسبة تجعله أسهل. Trello هو مثال جيد. يمكنك إدارة عملائك وتتبع مشاريعك بسهولة أكبر باستخدام هذا التطبيق وموقع الويب. إذا لم تكن معتادًا على Trello ، فإليك بعض النصائح والحيل لمساعدتك في إدارة عملائك ومشاريعك.

ما هو Trello؟

إذا لم تكن قد سمعت عن Trello أو استخدمته من قبل ، فهذه أداة لإدارة المشاريع يمكنها مساعدتك في تنظيم كل جانب من جوانب حياتك. من المشاريع الجماعية الكبيرة إلى المهمات العائلية.

هناك بعض المصطلحات الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها لفهم Trello بشكل أفضل. أولاً ، باستخدام Trello ، يمكنك إضافة لوحات وقوائم وبطاقات. فكر في البطاقات على أنها المهام التي تحتاجها للتحقق من قوائمك. واللوحات عبارة عن سلسلة من القوائم المختلفة التي يمكنك استخدامها لتنظيم مشروعاتك.

متعلق ب: ملحقات متصفح Trello التي ستحبها ولا يمكنك العيش بدونها

يمكنك البدء في استخدام Trello مجانًا ولكن مع بعض القيود. في الغالب ، ستتمكن فقط من إنشاء عدد صغير من اللوحات أو استخدام Power-Up واحد لكل لوحة ، ولكن المزيد حول هذا لاحقًا. إذا كنت تريد إلغاء قفل جميع الميزات ، فسيتعين عليك شراء اشتراك. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الناس ، النسخة المجانية أكثر من كافية في البداية.

إذا لم يكن لديك حساب ، فستحتاج إلى التوجه إلى Trello.com وأنشئ واحدًا لمواصلة الخطوات التالية في البرنامج التعليمي. هل لديك حساب بالفعل؟ رائع ، دعنا ننتقل إلى الخطوات التالية.

قم بإنشاء مساحة عمل Trello جديدة

تعد مساحات العمل في Trello طريقة سهلة لتنظيم اللوحات والمشروعات المختلفة. ستستخدم مساحات العمل لتخزين جميع لوحاتك ، وستتمكن من دعوة العملاء أو الزملاء إلى مساحات عمل محددة. إليك كيفية إنشاء واحدة جديدة.

1. اذهب إلى trello.com وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
2. في القائمة اليسرى ، انقر فوق (+) زر بجانب مساحات العمل.
3. أدخل أ اسم مساحة العمل. على سبيل المثال ، يمكنك كتابة اسم العميل الخاص بك ، لذلك من السهل العثور عليه والتعرف عليه. يمكنك أيضًا إضافة ملف نوع مساحة العمل و وصف إن أردت.
4. انقر يكمل.
5. إذا أردت ، يمكنك دعوة أشخاص آخرين ، مثل عملائك ، إلى مساحة عملك. أدخل عنوان بريدهم الإلكتروني لإرسال دعوة. إذا كنت لا تريد القيام بذلك ، فانقر فوق سأفعل هذا لاحقًا.

تهانينا! لقد أنشأت للتو مساحة عمل جديدة. حان الوقت الآن لإضافة مشاريعك وواجباتك.

كيفية إنشاء لوحات في Trello

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام اللوحات لأعمالك المستقلة. يمكنك إنشاء لوحة لكل عمولة أو عميل لديك. تذكر أن لديك عددًا محدودًا من اللوحات إذا كنت تستخدم الخطة المجانية ، لذلك قد تحتاج إلى الإبداع أو حذف بعض اللوحات عند الانتهاء من المشروع.

متعلق ب: أحب تريلو؟ تحقق من هذه اللوحات التي يمكن أن تغير حياتك اليوم

1. رئيس ل trello.com.
2. انقر على (+) زر في الزاوية اليمنى العليا بجانب اسمك.
3. انقر إنشاء لوحة.
4. أضف عنوان اللوحة.
5. إذا كنت تريد ، قم بتغيير ملف مجلس الخلفية من خلال النقر على المربعات المجاورة لعنوان اللوحة.
6. اختر ال مساحة العمل حيث تريد أن تضيف إلى هذا المنتدى.
7. تغيير رؤية منتداك. لديك ثلاثة خيارات: خاص لكي ترى تلك اللوحة فقط مساحة العمل لأي شخص تقوم بدعوته إلى مساحة العمل الخاصة بك لمشاهدة اللوحة ، و عام ليراها الجميع ، حتى Google.
8. انقر إنشاء لوحة.

أضف قوائم إلى اللوحات الخاصة بك

الآن بعد أن أصبح لديك لوحة جديدة ، حان الوقت لملئها بالقوائم. سيكون من الأفضل أن تضيف قائمة مختلفة لكل خطوة من خطوات عملية المشروع. بهذه الطريقة ، ستعرف متى تتم صياغة مهمة أو مراجعتها من قبل العميل أو دفعها.

1. على اللوحة الخاصة بك ، انقر فوق أضف قائمة.
2. يدخل اسم القائمة.
3. صحافة أدخل أو انقر فوق اضف قائمة.

ستعتمد قوائم الأرقام التي تحتاجها كليًا على نوع العمل المستقل الذي تقوم به ، ولكن يمكنك إلقاء نظرة على لقطة الشاشة أعلاه للرجوع إليها أو استخدام نموذج لـ Trello.

متعلق ب: نصائح Trello الأقل شهرة لإدارة بطاقاتك

استخدم نموذج Freelance على Trello

إذا كنت لا ترغب في إنشاء منتداك ، يمكنك استخدام قالب يحتوي على معظم القوائم التي تحتاجها. هيريس كيفية القيام بذلك.

1. اذهب إلى trello.com.
2. انقر على (+) زر في الزاوية اليمنى العليا بجانب اسمك.
3. انقر ابدأ بقالب.
4. انقر استكشف القوالب.
5. إختر أفضل قالب لك أو ابحث عنه باستخدام شريط البحث. هناك الكثير منهم للاختيار من بينها ، ولكن ابحث عن واحد يناسب معظم احتياجاتك. لا تقلق يمكنك تخصيصه لاحقًا إذا أردت.
6. بمجرد تحديد قالب ، سترى معاينة للقوائم التي يحتوي عليها القالب. إذا كان هذا هو ما تريده ، فانقر فوق استخدم القالب.
7. أدخل أ لقب لمنتداك.
8. حدد ملف مساحة العمل والرؤية التي تريدها للوحة.
9. انقر يخلق.

قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ ، لكن Trello سينشئ لك لوحة جديدة يمكنك تغييرها وتخصيصها. لا أعرف من أين تبدأ؟ بالنسبة إلى المستقلين ، نوصيك بالبدء بـ مشروع العلامة التجارية لحسابهم الخاص أو ال التأليف المجالس.

كيفية إضافة شكا من السلطة في Trello

Power-Ups هي أدوات يمكنك إضافتها إلى لوحة معينة. إذا كنت مستخدمًا مجانيًا ، فيمكنك استخدام Power-Up واحد فقط في اللوحة ، ولكن يمكن للمستخدمين المدفوعين استخدام Power Ups غير محدود.

1. على لوحتك ، انقر فوق قائمة العرض في الزاوية اليمنى العليا من اللوحة.
2. انقر أضف قوة.
3. اختر أي Power-Up تريد استخدامه ، أو استخدم شريط البحث للعثور على الشخص الذي تريده.
4. بمجرد العثور على الشخص الذي تريده ، انقر فوق يضيف، وستتم إضافة Power Up تلقائيًا إلى لوحك.

إذا كنت لا تعرف أي واحد تستخدمه ، يمكنك البدء بتجربة Calendar Power-Up. إنها طريقة رائعة لمعرفة مواعيدك النهائية بطريقة أكثر تنظيماً من النظر إلى قوائمك. يمكنك دائمًا تغيير Power-Ups لاحقًا إذا كنت تريد ذلك.

حافظ على التحكم الكامل

حان الآن دورك. تحكم في عملك المستقل من خلال تجربة نصائح Trello هذه. إذا كنت لا تحب مساحة العمل أو اللوحة ، فيمكنك دائمًا حذفها أو إغلاقها والبدء من جديد. أفضل جزء هو أنه يمكنك استخدام Trello لأشياء أخرى غير إدارة المشاريع.

10 استخدامات فريدة لـ Trello بخلاف إدارة المشاريع

Trello هو قائمة بهجة عاشق. لم يكن نهجها على غرار كانبان مخصصًا لإدارة المشروع فقط. لا تصدقنا؟ انظر إلى هذه الاستخدامات العشرة الفريدة لـ Trello.

اقرأ التالي

عن المؤلف